Uma emocionante história de um músico de 57 anos que continua correndo atrás do sucesso tocando músicas do tipo Country. Após desilusões amorosas e musicais, Bad Blake (interpretado por Jeff Bridges) pede socorro a um amigo do bairro onde mora para largar o alcoolismo. Bad Blake, que já havia parado de compor músicas há algum tempo, se reencontrou com sua guitarra e sentimentos não mais antigos.
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